FAQ

Cliquez sur « Essai gratuit ». Renseignez votre prénom, nom, nom d'organisation, email et mot de passe. Votre compte est actif en moins de 2 minutes, sans carte de crédit.

Oui. Le plan Free ne expire jamais. Vous disposez de 2 utilisateurs, 150 contacts, 1 pipeline et des tâches illimitées, sans payer.

Free convient aux indépendants. Starter (CHF 39/mois) ajoute 5 utilisateurs, contacts illimités, 3 pipelines et 10 générations IA/jour. Pro (CHF 100/mois) offre tout en illimité avec 50 générations IA/jour.

Dans Paramètres → Plans & Facturation, choisissez votre plan et votre période (mensuel ou annuel). Le paiement est sécurisé via Stripe.

Dans Paramètres → Plans & Facturation, cliquez sur « Modifier mon abonnement » puis « Résilier ». Votre accès reste actif jusqu'à la fin de la période payée.

Oui. Swiss-Desk est entièrement responsive : l'interface s'adapte automatiquement aux smartphones, tablettes et ordinateurs. Pas d'application à installer, il suffit d'ouvrir swiss-desk.ch dans votre navigateur.

Allez dans Contacts → Importer. Téléchargez votre fichier CSV. Swiss-Desk mappe automatiquement les colonnes (prénom, nom, email, téléphone, entreprise).

Dans la page Contacts, cliquez sur « Exporter CSV ». Tous vos contacts sont téléchargés immédiatement.

Plan Free : 150 contacts. Plans Starter et Pro : contacts illimités.

Dans la fiche contact, sélectionnez une entreprise existante dans le champ « Entreprise » ou créez-en une nouvelle.

Dans Pipeline → Gérer, cliquez sur « + Pipeline ». Donnez un nom à votre pipeline et ajoutez vos étapes (ex. : Prospect, Contacté, Proposition, Gagné).

Glissez-déposez la carte du deal dans la colonne correspondante, ou ouvrez le deal et changez son étape manuellement.

Oui. Le plan Free inclut 1 pipeline, Starter 3 pipelines, Pro des pipelines illimités.

Le total est affiché en haut de la page Pipeline. Le dashboard affiche aussi la valeur pondérée (montant × probabilité).

Dans la page Tâches, cliquez sur « Nouvelle tâche ». Renseignez le titre, la date, le type (appel, email, réunion…) et liez optionnellement un contact ou un deal.

Lors de la création ou de l'édition d'une tâche, utilisez les champs « Contact lié » et « Deal lié ».

Dans Tâches, cliquez sur l'onglet « En retard ». Un badge rouge dans la navigation vous alerte aussi.

Oui, cliquez sur le bouton ✅ à gauche de la tâche. Elle bascule dans l'onglet « Terminées ».

Non. Les tâches sont illimitées sur tous les plans, y compris le plan Free.

Le score IA analyse les informations du deal (montant, étape, probabilité, activité) et calcule une probabilité de succès de 0 à 100.

Plan Free : 0. Plan Starter : 10/jour. Plan Pro : 50/jour. Les compteurs se réinitialisent chaque jour à minuit.

L'IA peut rédiger des emails, des résumés de deals et des suggestions de relance personnalisées selon le contexte du contact.

Swiss-Desk vous notifie des événements importants : tâches en retard, invitations, activités sur vos deals. Le badge rouge en haut de la navigation indique les notifications non lues.

Dans Notifications, cliquez sur une notification pour la marquer comme lue, ou utilisez « Tout marquer comme lu ».

Toutes vos données sont hébergées en Europe (Francfort, Allemagne) via Supabase. Elles ne quittent jamais le territoire européen.

Oui. Swiss-Desk est conçu pour être conforme au RGPD : données hébergées en Europe, droit à la suppression respecté, sous-traitants documentés (Supabase, Vercel, Stripe, Resend, Cloudflare).

Dans Paramètres → Sécurité & Données, cliquez sur « Télécharger mes données ». Vous recevez un fichier JSON avec tous vos contacts, deals, tâches, pipelines, entreprises et activités.

Dans Paramètres → Sécurité & Données, sous « Supprimer mon compte ». Tapez SUPPRIMER pour confirmer. Cette action est irréversible ; vos données sont anonymisées conformément au RGPD.

Swiss-Desk utilise uniquement des cookies essentiels au fonctionnement du service. Pas de cookies publicitaires ni de tracking tiers.

Plan Free : 2 membres. Starter : 5 membres. Pro : illimité.

Swiss-Desk propose 4 rôles : Viewer (lecture seule), Member (accès standard), Manager (gestion contacts et deals), Admin (accès complet à l'organisation et aux paramètres).

Le Branding (Paramètres → Branding) permet de personnaliser l'apparence de votre CRM : logo, nom de l'application, couleur principale, couleur de fond, couleur secondaire et couleur du texte.

Le Branding est disponible à partir du plan Starter. Le plan Free ne permet pas de personnaliser l'apparence du CRM.

Couleur principale : boutons d'action. Couleur de fond : sidebar et barre du haut. Couleur secondaire : liens cliquables et éléments actifs. Couleur du texte : texte de la navigation, titres de page et en-têtes de colonnes.

Oui, dans Paramètres → Branding, activez ou désactivez l'option Afficher Powered by Swiss-Desk.

Oui, dans Paramètres → Branding → Nom de l'application. Disponible sur le plan Pro.